随着通信和信息技术日新月异的发展，汽车智能化、网联化逐渐成为汽车产业发展的必然趋势。近些年，智能网联汽车进入了飞跃式发展阶段。许多国家和地区纷纷把智能网联汽车作为其重要的发展战略。据麦肯锡公司发布的《展望2025：决定未来经济的12大颠覆技术》，智能网联汽车为第六大颠覆技术，并预估其在2025年的潜在经济影响为2000亿～19000亿美元。

一 产业发展及动态

（一）智能网联汽车相关定义

根据中国汽车工业协会的定义，智能网联汽车（Intelligent Connected Vehicle），为搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、后台等）智能信息交换共享，具备复杂的环境感知、智能决策、协同控制和执行等功能，可实现安全、舒适、节能、高效行驶，并最终可替代人来操作的新一代汽车。

按照汽车控制权及安全责任分配，智能网联汽车可以分为不同级别。每个不同组织所采用的标准有所差别：美国高速研究所（BASt）、国际自动机械工程师学会（SAE）、美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）所采取的标准大致相同，只是级别略有差别。其中分级最为详细的是SAE，把无人驾驶技术分为0～5级，它对应的级别分别是完全手动驾驶、辅助驾驶、部分模块自动化、特定条件下自动化、高度自动化及全自动化的无人驾驶。而NHTSA把4级定义为高度自动化和全自动化的无人驾驶；0～2级仍以手动驾驶为主，需要驾驶员对周边驾驶环境进行观测；3级及以后可通过智能驾驶系统对周边环境进行观测。中国汽车工业协会提出五级分类，分别为一级驾驶资源辅助阶段（DA）、二级部分自动化阶段（PA）、三级有条件自动化阶段（CA）、四级高度自动化阶段（HA）、五级完全的自动化（FA）。

图1 SAE、NHTSA关于智能驾驶分级定义

从产业链来看，智能网联汽车的上游为终端感知层，主要包括软件和硬件两大部分。软件包括车机操作系统、人工智能操作系统、地图、娱乐、语音、导航等。而硬件包括车机、智能芯片、摄像头、车载电池、传感器、RFID等。中游为数据传输层，主要包括各类电信运营商。实现汽车系统与外界进行信息交流的重要手段主要为3G、4G、5G、WiFi等各种信息通信技术。未来，车与车、车与人、车与路之间可通过电信运营商的通信网、互联网传递信息，实现汽车互联，并可为用户提供各种定制服务。下游平台应用层包括整车厂商、行业应用提供商、互联网厂商。处于产业链最核心位置的是汽车生产商，其掌控力最强，由于整车厂商拥有汽车自身和车载终端资源的信息，可轻松切入智能网联汽车的软硬件搭载。特别是在前装市场上，整车厂商在前装车载系统的生产、设计、测试等方面有绝对的话语权。互联网厂商的优势主要体现在软件数据方面，通过积极与车厂合作形成战略联盟，运用大量用户数据进行运营，可通过抓住智能汽车这个入口形成平台优势。

图2 智能网联汽车产业链

（二）产业规模

目前全球智能汽车产业市场规模已突破300亿元。罗兰贝格咨询公司于2016年第1季度发布了《全球智能汽车发展指数》。研究报告对市场规模的衡量采用了搭载高级辅助驾驶系统（SAE 2级以上）的车辆销量这一指标。根据这一指标，美国、德国和瑞典在全球处于领先地位。美国是世界上智能驾驶车辆市场规模最大的国家，这主要得益于美国安装辅助驾驶系统的车辆保有量较大。德国是全球智能网联汽车市场规模第二大国，其商用车辆中搭载辅助驾驶系统的比例较高，且德国国内市场的绝对规模较大。瑞典全球规模排名第三，虽然其绝对规模相对而言不大，但瑞典安装高级辅助驾驶系统车辆的占比为全球最高。位于第四名的是英国，但与处于前三名的国家相比差距较大。其他国家均表现一般。

图3 罗兰贝格咨询报告中“智能驾驶汽车市场份额”指标情况

据中国汽车工业协会的数据统计，中国2015年乘用车销售量已经达到2114.6万台，到2020年销售量预计达到2773.3万台。根据Analysis的相关研究，中国智能驾驶乘用车渗透率在2015年已经达到15%，但大部分智能驾驶乘用车仍处于等级1～2水平。根据Analysis的相关预测，到2019年，中国智能驾驶乘用车渗透率将超过50%，其中等级3～4水平的智能驾驶汽车所占比重将明显提高。从市场绝对规模来看，根据Analysis的研究，截至2015年，中国智能驾驶市场规模已经达