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| 出版时间：2017年06月 |
随着新能源汽车产业的蓬勃发展，2016年锂离子电池产业进一步加快了发展步伐。产业规模方面，2016年全球锂电池电芯产值达到2088亿美元，首次突破2000亿美元，较2015年同比增长33%，连续6年保持25%以上的年均增速。同时，我国锂电池电芯产值达到1032亿元，动力锂电池成为最重要的增长极。产业布局方面，中国、日本和韩国是全球锂电池三大生产基地，当前三国企业合计占到全球市场份额的95%，国内动力电池企业分布并不集中，华东地区产业分布较为集中，达到53%，华南、华北和华中地区产业分布比较平衡。从企业动态看，全球锂离子电池产业企业间收购兼并风潮涌起，而日益激烈的国际竞争又使得跨国企业间采取更多的合作举措，以确保国际产业地位的稳固。从产业技术进展看，国际锂离子电池产业的技术突破均为实验室概念性技术突破，技术进展集中于超级电容技术和微电池技术。我国锂离子动力电池产业仍然在技术、管理、制度、标准等方面存在亟待解决的问题，应当从提高产业集中度、引导合理布局、规范行业监管制度和注重生产安全等四个方面入手，推动我国锂离子动力电池产业发展。
With the vigorous rise of new energy automotive industry，the lithium-ion battery industry has further accelerated the pace of development in 2016. In terms of industrial scale，the output value of lithium batteries in the world will reach 208.8 billion US dollars in 2016，surpassing 200 billion US dollars for the first time，33% higher than that of 2015 and maintaining an average annual growth rate of 25% for 6 consecutive years. At the same time，China’s lithium battery output will reach 103.2 billion yuan，lithium battery power to become the most important growth pole with respect to the industrial layout，China，Japan and South Korea is the world’s three major lithium battery production base，for the currently three countries accounting for 95% of the global market share. The domestic power battery business distribution is not concentrated. East China is more concentrated in industrial distribution，reaching 53%，while South China，North China and central China distribution is more balanced. With regard to the business dynamics，the global lithium-ion battery industry mergers and acquisitions surge in the industry，and the increasingly fierce international competition enables multinational companies to take more cooperative initiatives to ensure the stability of the international industrial status. For the industrial technology progress，the international lithium-ion battery industry achieved technological breakthroughs on laboratory conceptual and technological level，focusing on super-capacitor technology and micro-battery technology. China’s lithium-ion battery industry still have problems in technology，management，systems，standards and other aspects，China should improve industrial concentration，and offer guidance to rational industrial distribution，perfect the industry regulatory system and focus on production safety，in order to promote Li-ion battery industry’s development.
锂离子电池是目前全球性能最好、应用最广泛、发展最快的动力电池。锂离子电池具有其他类型电池所不具备的产业高性价比，锂离子电池储能水平分别是同质量铅酸电池和镍氢电池的4～6倍、2～3倍，锂离子电池生产成本虽略高于铅酸蓄电池，但明显低于镍氢电池。2016年，优良的性能推动锂离子电池产业蓬勃发展，锂离子电池已经成为电动汽车领域的主流动力电池，获得了最广泛的应用。
一 产业发展及动态
锂离子电池产业链较为复杂，产业链上游为电池原材料开采与加工，主要包括钴资源、锂资源和石墨。产业链中游为电池零部件生产，主要包括正极材料、负极材料、电解液和隔膜。产业链下游为电池应用配套设备生产，主要包括电控、配件、电容器和充电桩。当前锂离子电池产业已经形成专业化程度较高的产业链体系。
（一）产业规模
从全球产业规模看，2016年全球锂电池电芯产值达到2088亿美元，首次突破2000亿美元，比2015年同比增长33%，连续6年保持25%以上的年均增速。其中，动力锂电池产业已经成为全球锂电池产业的翘楚，而中国在2016年成长为全球锂电池发展最活跃的国家。2016年全球锂电池总出货量达到130.85GWh，较上年同比增长34.2%。其中应用于交通工具类的动力电池出货量达到46.27GWh，占全球锂电池总出货量的40%左右。在锂电池电芯中，2016年软包电芯与方形电芯产量基本相当，出货量均在37GWh左右，均占市场份额的40%左右，而圆柱形电芯的国际市场需求量则为28.33GWh，占比约为20%。
图1 2005～2016年全球锂电池市场规模与需求量
从我国产业规模看，2016年锂离子电池产业延续了此前快速发展的势头。2016年中国锂电池电芯产值达到1032亿元，动力锂电池成为最重要的增长极。同时，2016年锂电池产量达到62.34GWh，连续三年保持25%以上的增速；而同期动力领域共需锂电池29.39GWh，连续三年平均增速为15.10%，动力锂电池超过储能电池成为国内最大电池产业应用端。此外，2016年中国软包电芯、圆柱形电芯和方形电芯的产量分别为27.80GWh、14.23GWh和20.32GWh，同比分别增长32.82%、23.74%和41.41%，方形电芯产量增速明显快于软包电芯和圆柱形电芯。
图2 2011～2016年中国锂电池产量及增速
图3 2011～2016年中国锂电池三大应用终端需求量及预测
图4 2011～2016年中国锂电池三大应用类型产量
（二）区域布局
1.全球布局
从锂电池企业市场规模看，2016年全球锂电池排名前10企业的市场规模达到1257.66亿美元，占全球锂电池市场总规模的69.36%。在特斯拉的带动下，松下成为全球最大的锂电池企业，紧随其后的是三星与LG，中国有5家企业位列全球前十强，分别是BYD、力神、ATL、国轩、CATL。
图5 2016年全球锂电池企业竞争格局
随着全球新能源汽车行业的快速兴起，全球动力锂电池连续6年呈高速增长态势，2016年全球动力锂电池市场规模达709亿美元。排名前十位企业的动力锂电池业务占全球动力锂电池的市场份额高达70.23%，其中，松下凭借特斯拉相关业务，占据全球动力锂电池的市场份额为20.16%，BYD受益于自身新能源汽车业务的有力支撑，成为全球排名第二的动力锂电池供应巨头，占据全球动力锂电池的市场份额为12.01%。
图6 2016年全球动力锂电池企业竞争格局
从国家发展看，中国、日本和韩国是全球锂电池三大生产基地，当前三国企业合计占到全球市场份额的98%，其中日本占60%以上，韩国占30%左右，中国占8%左右。全球锂电池产业已经形成了中、日、韩多头垄断的市场竞争格局。综观中日韩三国的锂电池产业，日本凭借技术优势，实现了产业的高自动化和高品质化，但居高不下的成本始终限制着日本锂电池产业的全球拓展。韩国虽然在技术上略逊于日本，但在国家产业政策的推动和大财团的有力支撑下，集中优质资源发展关键产品，获得了相当高的市场认可度，近五年迅速崛起。中国依托比亚迪等大型企业，通过刺激新能源产业内需，在国内市场获得长足的发展。
2.国内布局
目前，我国新能源汽车动力锂离子电池的国产化率超过90%，新能源汽车产业的蓬勃发展直接拉动了动力锂离子电池产业快速崛起。2016年我国动力电池企业数量接近150家。
从市场份额看，2016年排名前十位企业所占国内市场份额达到77.3%，其中，排名第一的比亚迪所占市场份额达到23.2%，动力锂离子电池产业呈现较高的集中度。
图7 2016年我国动力锂离子电池行业企业市场份额排
