一 新能源汽车产业平稳发展，行业整体技术水平显著提升

（一）整车产业量质齐升，行业调整升级启动

经过连续数年的高速成长，我国新能源汽车产业已粗具规模，并涌现了一批具有国际竞争力的领军企业。在乘用车方面，国内各大车企对新能源汽车的投入比重不断加大，行业快速增长导致行业内部竞争加剧，市场份额争夺激烈。但随着2016年初骗补风波的曝光，行业相关主管部门进一步加强对行业的监管和整顿，并着手对补贴等相关支持政策进行调整，产业支持方向也开始向“扶优扶强”转换，从2016年开始我国新能源汽车行业进入全面调整升级阶段。

一是中国稳居全球新能源乘用车最大市场宝座。2016年，中国新能源乘用车以33.6万辆的销量继续引领全球，占2016年全球新能源乘用车销量^[1]的43%，甚至超过了销量排名第二至第十位的国家之和，成为全球新能源乘用车市场增长的重要引擎。

二是自主品牌新能源乘用车企业占据行业主导地位。与传统乘用车合资企业主导市场的情况不同，在政策的大力推动下，目前参与国内新能源乘用车市场竞争的主要是自主品牌企业。2016年，国内新能源乘用车销量超过1万辆的自主品牌企业已由6家增加到8家，在全球新能源乘用车销量前十名企业中，中国已占有3个席位。

三是乘用车产品进一步丰富，新上市产品技术水平显著提升。2016年我国新能源乘用车产品迎来大规模上市潮，主流纯电动乘用车续航里程超过250km，可显著缓解消费者里程焦虑，扩大选择空间。插电式混合动力车型种类尚有待提升，多元化程度较欧美市场仍有不足。部分新上市自主品牌车型在性价比、轻量化、能耗、动力性及充电时间等方面均取得了显著进步，电动化专用底盘、智能化等技术都得到逐步应用。比亚迪、上汽等企业产品与国际主流产品差距进一步缩小，但其在动力耦合装置与整车能耗水平等方面仍有较大提升空间。

四是仍有诸多制约行业可持续发展的问题。目前我国新能源乘用车行业仍以政策驱动为主，随着补贴的持续退坡，行业亟须向市场驱动转换。三、四线城市市场发展不均衡，也亟须政企携手积极开拓。同时，与新能源汽车产销规模的快速增长相比，我国充电基础设施的建设依然落后，2016年底全国累计建成公共充电桩仅15万个，远不能满足全国上百万辆新能源汽车的使用需求，制约了新能源汽车市场的进一步增长。

五是我国新能源客车产业在全球市场具有较强的竞争力。在国家利好扶持政策鼓励下，我国新能源客车产业快速发展。在市场方面，2012～2016年新能源客车产量年均复合增长率为168%，占客车总市场的比例从2012年的0.61%快速增长到2016年的27.51%，相对于国外新能源客车产业在产销方面具备较强的市场竞争力。在产业配套及技术水平方面，我国新能源客车配套动力电池、电机、控制器等关键零部件完全实现国产化，续航里程和使用安全性等技术水平大幅度提高，智能网联技术研究成为客车企业加强布局的重点。在产品出口方面，我国新能源客车企业凭借自身在产销量、运营经验和制造实力等方面的优势，积极开拓欧美日韩等发达国家和地区的市场，打开新的市场增长空间。

（二）动力电池产业规模全球领先，但需加强研发能力建设和提升国际竞争力

2016年，随着新能源汽车产销量的爆发，动力电池市场也迎来了大幅增长。2016年我国新能源汽车配套动力电池总量为281.4亿Wh^[2]，同比增长72%，占全球动力电池配套量的62%以上^[3]。我国动力电池产业规模已处于世界领先地位，但在先进技术研发、产业链协同发展以及国际化发展方面，我国与其他先进国家相比还有不小差距。整体上看，2016年国内动力电池产业主要呈现以下四个方面特征。

一是磷酸铁锂电池和三元材料电池分别在客车领域和乘用车领域占据主导地位。2016年磷酸铁锂电池在我国新能源汽车上的总配套量为203.32亿Wh，占比高达72%，配套车型覆盖全面，在纯电动以及插电式混动各类车型上均有广泛应用，其中72%的磷酸铁锂电池应用在纯电动客车上。2016年三元材料电池总配套量为64.47亿Wh，占比23%，其中73%的三元材料电池应用在纯电动乘用车上。还有5%是锰酸锂电池、钛酸锂电池、超级电容器等，主要应用于客车领域。

二是动力电池生产企业规范化发展初见成效，行业集中度不断提高。在企业配套量方面，比亚迪和宁德时代新能源的配套量