2016年是中国新能源汽车行业发展的调整升级之年，经历了骗补风波、目录延迟发布等事件后，市场增速显著回落。但国内各大车企对发展新能源汽车的热情并未消退，投入不断加大，大量新车型投放市场，产品整体技术水平获得显著提升。行业快速增长导致行业内部竞争加剧，市场份额争夺激烈。越来越多的企业开始寻求与上下游企业开展合作，协同发展以提高竞争力。

一 中国新能源乘用车市场发展概况

（一）中国成为全球新能源乘用车最大市场

2016年，全球新能源乘用车销售77.4万辆，同比增长约40%。其中，中国以33.6万辆的销量继续引领全球，同比增长达到62%，甚至超过了2016年销量排名第二至第十位的国家之和，成为全球新能源乘用车市场增长的重要引擎（见图1）。

图1 2016年新能源乘用车销量前十名国家

据中汽协会统计，我国新能源汽车2016年产销分别达到51.7万辆和50.7万辆，分别增长51.7%和53%。其中，纯电动乘用车产销分别达到26.3万辆和25.7万辆，同比分别增长73.1%和75.1%；插电式混合动力乘用车产销分别完成8.1万辆和7.9万辆，同比分别增长29.9%和30.9%。纯电动乘用车已成为新能源乘用车产销的绝对主力，占全年销量的比例达到76%，而插电式混合动力乘用车的占比仅为24%（见图2）。

图2 2016年我国新能源乘用车分动力类型产量情况

与中国市场不同，美国纯电动乘用车与插电式混合动力乘用车的市场份额分别为54%和46%，比例较为均衡。这种差别，一是北京等新能源乘用车主要销售城市对插电式混合动力乘用车有所限制，二是目前中国推出插电式混合动力乘用车产品的企业数量较少，车型数量尚有待提升，因此市场多元化程度较美国有一定差距。

（二）新能源乘用车企业竞争日趋激烈，行业趋向市场化良性发展

据机动车交强险数据统计，2016年比亚迪以8.1万辆的销量继续保持新能源乘用车市场龙头地位，占据全国1/4的市场份额，超过第二名近一倍。吉利尽管凭借4.5万辆的销量暂时保持住了第二名的位置，但受旗下知豆、康迪品牌产品销量下滑影响，市场份额由2015年的24.7%下降到2016年的14.9%。北汽则以4.4万辆的成绩跃居第三位，较上年增长近1.4倍。

我国新能源乘用车行业市场化竞争加剧导致产业集中度下降。2016年新能源乘用车销量超过1万辆的企业达到8家，比2015年增加2家。值得注意的是，排名前3的新能源乘用车生产企业销量合计约为17万辆，占新能源乘用车总销量的56%，同比下降10个百分点。竞争的加剧成为我国新能源乘用车行业趋向市场化良性发展的重要特征（见表1）。

（三）乘用车市场百花齐放，本土企业占据主导

表1 2016年新能源乘用车企业销量排名

从2016年的新能源乘用车销量可以看出，中国新能源乘用车市场已形成多点开花局面，不仅是冠军比亚迪，其他国内汽车品牌如吉利、北汽、上汽等品牌新能源乘用车市场表现同样不错。共有比亚迪、吉利、北汽、奇瑞、众泰、上汽等6家企业的11款车型销量过万，且拥有较好的用户口碑。其中，比亚迪新能源乘用车销量突破8万辆，旗下唐、秦、e6、e5等车型均进入销量前10位。比亚迪不仅车型数量多，还形成了覆盖纯电动、插电式等动力类型，及轿车、SUV、MPV的较全面的车型种类，成为2016年新能源乘用车市场最大的赢家。

新能源乘用车市场由自主品牌车企主导。2016年新能源乘用车销量排名前40位的车型，仅有东风日产e30和沃尔沃S60L PHEV两款合资车型位列其中，分别排名第34位和第39位（见表2）。

与国外市场中纯电动与插电式平分秋色不同，中国市场纯电动乘用车依然是绝对主力，插电式混合动力乘用车市场则被比亚迪、上汽荣威等个别品牌所把持。2016年纯电动乘用车的市场份额达到76%，同比增长4个百分点。而在欧美实际有许多插电式混合动力车型市场表现不错，但目前大多没有正式引入中国。

表2 2016年新能源乘用车车型销量排名

二 外资品牌加速布局中国市场，上下游企业协同发展深化

（一）国内外企业加速布局新能源汽车业务，新能源汽车产品逐步进入密集投放期

在政府大力推动下，内资企业陆续发布新能源汽车战略规划，并确定将新能源汽车作为企业未来重要的发展方向。鉴于中国政府已经明确2020年后补贴政策将取消，这也让自主品牌新能源汽车企业将与跨国汽车集团站在同一水平线上展开竞争，