一 我国动力电池产业发展概况

2016年，随着新能源汽车产销量的爆发，动力电池市场也迎来了大幅增长，据中国汽车技术研究中心动力电池产业发展研究室统计，2016年全年我国新能源汽车配套动力电池总量为281.4亿Wh，同比2015年增长72%。在产品出货量以及企业数量方面，我国动力电池产业规模在世界范围已处于绝对领先的地位，但是在先进技术研发、产业链协同发展以及企业国际化渗透方面，我国与其他先进国家相比还有不小差距。

（一）不同类型动力电池的市场状况

从配套电池种类上看，当前车用动力电池主要有磷酸铁锂电池、三元材料电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池、多元复合电池、镍氢电池以及超级电容器这7种类型，而根据新能源汽车不同技术路线的选择，不同类型动力电池的市场表现具有较大差异。分别来看，磷酸铁锂电池在2016年中国生产的新能源汽车上的总配套量为203.32亿Wh，占比高达72.26%，配套车型覆盖全面，在纯电动以及插电式混动各类车型上均有广泛应用，其中72%的磷酸铁锂电池应用在了纯电动客车上。三元材料电池2016年的总配套量为64.47亿Wh，占比22.91%，其中73%的三元材料电池应用在纯电动乘用车上。锰酸锂电池2016年的总配套量为9.62亿Wh，其市场应用主要在插电式混动以及纯电动客车领域。钛酸锂电池2016年的总配套量为3.14亿Wh，其市场应用主要在纯电动客车领域；多元复合电池在2016年的总配套量为0.59亿Wh，其市场应用与锰酸锂电池相似，主要应用在插电式混动以及纯电动客车领域；镍氢电池和超级电容在当前动力电池体系当中所占市场份额较小，镍氢电池的总配套量为0.22亿Wh，超级电容的总配套量则为0.0012亿Wh，二者的主要市场应用均在插电式客车领域（见图1、图2）。

图1 2016年不同类型动力电池配套量

图2 2016年不同类型动力电池配套量占比

（二）动力电池生产企业发展概况

1.单体企业

2016年，国产新能源汽车共有151家动力电池单体配套企业（按集团统计）和2家燃料电池企业。其中，国外企业11家，国内企业142家（见图3）。在配套量方面，国外企业的总配量为4.8亿Wh，占比仅为1.7%，而国内企业的配套量占比则高达98.3%，为276.6亿Wh。在不同类型电池生产企业方面，磷酸铁锂和三元电池的生产企业数量较多且相近，而锰酸锂、多元复合和钛酸锂电池的生产企业数量较少。

在企业配套量方面，比亚迪和宁德时代的配套量最大，二者的市场占比接近50%，龙头企业特征突出。除了龙头企业之外，传统的几家实力较强的动力电池企业也在快速发展，如深圳沃特玛、合肥国轩、天津力神、深圳比克、中航锂电、万向A123、哈尔滨光宇、中信国安盟固利等，这些企业的总配套量为83.65亿Wh，占比约为30%。而前十名的市场占比接近行业的80%，行业发展的集中趋势突出（见图5）。

图3 单体企业数量

图4 不同材料类型锂离子电池生产企业数

图5 单体企业配套量前十

图6 不同类型动力电池企业配套量排名

综观全年配套量，单一企业配套量在1亿Wh以上的企业共有31家，总配套量为267.3亿Wh，占比95%；而其他一百多家企业的配套量均1亿Wh以下，总配套量为14.1亿Wh，占比5%。

2.系统企业

目前，动力电池系统企业主要有三种类型：单体企业产业链延伸兼做系统产品，如比亚迪、宁德时代新能源和沃特玛等；独立的系统企业，采购电芯以Pack的形式供应给整车企业，如上海捷新、北京普莱德等；车企兼做系统产品，如比亚迪、东风汽车等。鉴于系统与整车的密切关联，在技术融合、设计统一以及车型平台电动化的发展趋势下，预计未来将会有更多的车企直接进行动力电池系统的开发和生产制造。

在行业格局和体量方面，2016年国内生产的新能源汽车产品共有213家动力电池系统配套企业，其中国外企业4家，国内企业209家，国外企业的配套量占比微乎其微，国内企业的配套量占比则超过99.9%。综观国内的209家系统企业，配套量在1亿Wh以上的企业有32家，1亿Wh以下的企业则有177家，而这177家企业的配套总量占比则仅为8.7%。在配套量前十位的企业里面，只有北京普莱德是独立的系统集成企业，其上游有稳定的单体电池供应商宁德时代新能源，而其他9家企业则均为单体+系统类型的企业（见图7），这样的企业在209家系统企业里面有98家