根据中国汽车工业协会数据，在2015年中国新能源汽车产销突破37万辆实现“十二五”的强势收官后，2016年中国新能源汽车实现了产量超过51万辆的新突破。在世界新能源乘用车市场的地位也从2015年的占比35%提升到2016年的占比45%。随着近期国家政策与市场环境的变化，新能源汽车增长动力呈现从客车转向乘用车的增量转换趋势，专用车2017年趋于稳定发展期。总体预测2017年国产新能源汽车销量为75万辆，进口2万辆，增量潜力巨大。

一 2016年新能源汽车市场回顾

（一）客车高增长转为乘用车高增长的新特征

根据工信部合格证数据，2016年新能源汽车生产51.9万辆，同比增长39%，较2014年和2015年约300%增速有了大幅下降。其中，客车增速从2015年的315%下降到2016年的22%，专用车从2015年的1000%高增长下降到2016年的28%。但乘用车等核心产品依旧保持较快增速，呈现从客车高增长逐步转移到乘用车较快增长的新特征（见表1）。

表1 2012～2016年新能源汽车销量情况

（二）中国新能源乘用车占全球比例提高到45%

按照国际惯例口径，2016年中国新能源乘用车销售34.4万辆（含进口乘用车），相对2015年的18.1万辆增长90%，这是国产和进口新能源汽车的共同贡献，由此也促进了世界新能源乘用车的销量增长47%。相对中国新能源乘用车的高速增长，美洲市场增长39%，日韩和欧洲的增速在12%～17%，总体看日韩和欧美的增长率都是偏低的。部分国家的数据发布不稳定，如2015年没找到韩国的有效数据，导致基数稍低。2016年中国新能源乘用车占全球的比例为44.9%，而2015年中国占比为34.9%，2016年增加10个百分点是巨大贡献（见表2）。

表2 2015～2016年世界典型国家和地区新能源汽车销量情况

二 2017年新能源汽车市场环境分析

2016年新能源汽车骗补问题曝光，导致行业发展陷入不确定性。2016年中央及地方财政补贴逐步收紧，使得新能源汽车的产业政策从普惠制向促进技术创新的差异化补贴转变。一方面重拳打击骗补行为，另一方面调整补贴技术要求和合理退坡，显示出我国政府高度重视和大力支持新能源汽车健康发展的态度和决心。

（一）碳排放和新能源积分对新能源汽车产生持久的推动

2016年8月，国家发改委公布了《新能源汽车碳配额管理办法》（征求意见稿）、《碳排放权交易管理条例》（送审稿）。2016年9月，工信部对《企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理暂行办法》（征求意见稿）公开征求意见。积分和碳配额的手段借鉴了美国加州“零排放汽车积分机制”，制定和实施新能源汽车积分交易制度，旨在通过积分制借助市场的力量倒逼企业，把更多资源投入新能源汽车产品的研发和技术创新上，以此让政府补贴顺利退出，主要通过市场调节来激励新能源汽车发展。虽然具体的实施政策尚未出台，但车企已开始按政策要求加快新能源汽车的研发和市场布局。

（二）2017年新一轮补贴政策仍能促进发展

2016年12月20日，工信部装备工业司发布《严惩新能源汽车骗补行为 规范产业发展秩序》的文件。2016年12月30日，财政部等四部委联合发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，这关系2017年乃至未来几年新能源汽车的可持续发展，体现了国家对新能源汽车产业发展的高度重视，应该是好于预期的政策调整。尤其是强调关键技术指标等有利于国内电池企业的竞争力提升，推进产业升级，形成强大的产业链协同效应。总体看，此次政策调整主要是两个方面：首先是降低6～8m、8～10m等纯电动客车补贴标准。其次是提高进入新能源汽车推荐车型目录的条件，提高补贴产品的技术要求，将有利于新能源汽车推广应用由客车向乘用车转型。

1.电动客车补贴调整力度较大

此次政策调整是降低6～8m、8～10m等纯电动客车车型补贴标准，这也是骗补的主要车型领域，如此调整也是符合预期的（见表3）。此次新能源客车以动力电池为补贴政策调整核心，以电池的生产成本和技术进步水平为核算依据，设定能耗水平、车辆续驶里程、电池/整车重量比重、电池性能水平等补贴准入门槛，并综合考虑电池容量大小、能量密度水平、充电倍率、节油率等因素确定车辆补贴标准。

表3 电动客车补贴标准变化情况

2.乘用车调整力度较适合

新能源乘用车补贴政策已明确将延续到2020年，补贴时间跨度长，新技术发展快，电池与整