一 引言

中国旅游产业发展由资源驱动、要素驱动逐步向资本与产业融合驱动、创新驱动转变。在过去10年中，以“互联网+旅游”的融合创新模式，颠覆了传统的旅游产业格局。由于企业运营成本的提升、场地空间的缺失、旅游电子商务市场饱和等原因，北京城区的创新创业环境红利开始衰减，乡村正以良好的生态环境、充足的闲置场地、低廉的运营成本，成为北京旅游创新创业的新重心。值得注意的是，民宿是现阶段北京乡村旅游创新创业中最具活力、最具潜力的业态之一，民宿是“度假+乡村气息+文化创意”的多元融合，市场需求旺盛。一方面，乡村民宿在全国已有示范案例，最有可能取得成功；另一方面，北京乡村民宿的核心障碍是体制机制，最有可能率先突破。本文将系统梳理北京市乡村民宿发展的现状，明确乡村民宿经营模式和社会资本参与路径，识别北京乡村民宿发展的主要障碍，为地方政府促进社会投资支持北京乡村民宿发展提出切实可行的措施建议。

二 北京乡村民宿发展背景与现状

（一）城市人的乡居诉求被激活

新消费革命不仅体现在消费热点的变化，更是表现为对消费品质的追求。从乡村旅游在国内的发展来看，正逐步经历四个发展阶段：一是以乡村特色风光、餐饮为主要吸引物的单一化阶段，多为城市周边自驾车一日游；二是在农家乐和观光的基础上增加住宿、购物、采摘、农事活动的多元化阶段；三是更多融入文化与休闲要素，以精品民宿，乡村度假小镇为代表的乡村度假型阶段；四是具有成熟设施和较高知名度、品牌力，能够吸引中远程国内游客及境外游客的国际化阶段。北京、长三角、珠三角等经济发达地区是民宿最主要的客源市场，中产阶级消费升级，构成乡村民宿行业增长的核心驱动力。

（二）闲置资源盘活带动乡村旅游转型升级

根据2015年统计数据显示，国内客栈民宿总数高达42658家，民宿数量前五位的省份依次是云南（6466）、浙江（5669）、北京（3587）、四川（3361）、山东（2829）。京郊“空心化”农村闲置土地资源充足，使得北京近几年乡村住宿开发也呈现快速增长的态势。从发展阶段来看，北京乡村民宿创业发展时间短，在市场中有一定品牌影响的企业也都是处于初创期的企业，如山里寒舍（2013）、驿捷（2013）、隐居乡里（2015）、漫宜（2015），品牌知名度和影响力仍不够强，品牌连锁化经营也受到外部环境制约，尚未形成规模效应和联动效应。相比南方全年无淡季的优势，北方乡村民宿淡旺季差异大、投资回报期长、土地流转难、资金缺口大成为近期发展的制约因素。

图1 2015年国内民宿数量前十位省份

（三）有经验、有资源、有知识、有情怀的创业者成为重要的推动力量

经济学家熊彼特（Joseph A. Schumpeter）将“创客”（Maker）视为“一种新的生产要素”，是创新的五种基本形式之一。“创客”带给乡村的，不仅是知识和技术，还有理念和经验，以及资金和市场，这些都是乡村旅游资源转化、业态创新、产品升级的必备要素。北京乡村旅游创新创业的主要力量来自创业的企业家、规划设计专业机构、艺术家、媒体人、文艺群体等，如今空间集聚（如宋庄、不夜谷等）、组织集聚（如中关村智慧旅游创新协会）已初具规模，创客们有能力在推进乡创的同时，带动农副产品的包装销售、传统文化保护与传承，实现乡村旅游的转型升级。

（四）社会资本、大资本、大企业开始进入民宿领域

2015年，我国整个旅游投资达到1万亿元以上，其中1/3的投资与乡村旅游相关。当众多小投资者退出民宿投资领域的时候，大型企业自2015年开始进入民宿，品牌、连锁运营模式助推民宿品质高端化发展。这样的大企业有三类。第一类是电商平台，如携程、途家，纷纷成立民宿业务部门，2016年携程旅行网宣布与绿地集团联手进军我国民宿产业发源地云南，以昆明“大城天地”项目为依托，推出自助式酒店公寓产品；途家和远大住工产业合作的途远通过轻资产模式切入乡村酒店，一方面借助途家的线上资源，另一方面依靠远大住工的建筑技术，帮助业主管理闲置的乡村别墅。第二类是传统旅游企业，比如首旅集团2015年3月成立首旅寒舍酒店管理有限公司，2016年3月，如家启动民宿项目“云上四季”。在传统酒店普遍业绩增长乏力的背景下，乡村酒店也逐渐成为大公司、大资本眼中的新蓝海