一 国内新能源汽车和动力电池市场概况

2016年是“十三五”的开局之年，我国新能源汽车在2016年的全年产量为51.6万辆，销量为50.7万辆^[1]，占新车销售比例的1.8%，保有量则达到约100万辆（见图1）。一方面，新能源汽车产业的发展态势正朝着《节能与新能源汽车产业发展规划（2012～2020年）》中“到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的目标迈进；另一方面，我国新能源汽车产业正从数量增长向质量提升过渡，从政策驱动向政策市场双极驱动过渡。虽然当前阶段，政策仍然是新能源汽车产业发展的重要推手，但纯政策驱动已无法满足新能源汽车产业高速发展的诉求，这时需要借助市场来进一步引导产业的发展方向，提升企业技术实力，增强产品质量要求，使更多新能源汽车产品具有市场竞争力，真正打开新能源汽车的市场大门。2016年我国纯电动乘用车产量已超过24万辆（见图2）。

2016年也是新能源汽车投资项目异常火爆的一年，社会多路资本进入了新能源汽车相关产业。比如在纯电动乘用车生产企业投资领域，2016年3月至2017年5月共有15家企业通过了国家发展和改革委员会的审核，在投资管理、产能规模、技术研发和生产试制等方面满足了《新建纯电动乘用车企业管理规定》的要求，获得了纯电动乘用车的生产资质。15家企业总投资超过320亿元，总产能91万辆，这些企业将进一步推动动力电池市场发展。

图1 2014～2016年我国新能源汽车产销量

图2 2016年我国新能源汽车分级别产量

新能源汽车市场的繁荣，也拉动了动力电池市场的增长，据中国汽车技术研究中心新能源汽车动力电池产业发展研究室统计，2016年动力电池总配套量达281.4亿瓦时，比上年整体增长了72%（见图3）。

图3 2014～2016年我国动力电池总配套量

二 国内动力电池产业发展特征

（一）产业规模全球第一，龙头企业引领呈现

1.单体企业发展概况

2016年，国产新能源汽车共有151家动力电池单体配套企业（按集团统计），其中，国外企业11家，国内企业140家，以及2家燃料电池企业。国内锂离子动力电池生产企业中，生产磷酸铁锂电池的企业77家，生产三元电池的企业75家，生产锰酸锂、钛酸锂以及多元复合电池的企业则数量较少（见图4、图5）。在配套量方面，国外企业的总配套量为4.8亿瓦时，占比仅为1.7%，而国内企业的配套量占比则高达98.3%，为276.6亿瓦时。在企业数量以及总体配套量方面，我国动力电池产业规模已居全球第一。

图4 2016年动力电池单体配套企业数量

图5 2016年不同材料体系锂离子动力电池生产企业数量

从配套量排名前20的单体企业来看（见图6），比亚迪电池和宁德时代新能源科技股份有限公司是我国动力电池行业当之无愧的两家龙头企业，两家企业配套总量为138.8亿瓦时，占比49%，即两家企业占据了国内近一半的新能源汽车动力电池市场。比亚迪电池属于比亚迪集团的自有产业链，只给比亚迪汽车配套，而得益于比亚迪汽车优秀的市场表现，其2016年的各类新能源汽车产量达9.8万辆，也带动了比亚迪电池的高出货量。实际上，比亚迪新能源汽车在海外也有销售，而海外市场的动力电池配套量并未纳入此次统计。排名第二的宁德时代新能源科技股份有限公司则与多家车企形成了稳定的合作关系，在新能源客车领域配套46.4亿瓦时，对应车型产量3.9万辆，主要合作企业有郑州宇通、湖南南车、中通以及南京金龙等，在新能源乘用车领域配套18.4亿瓦时，对应车型产量4.7万辆，主要合作的企业有北汽新能源、吉利汽车有限公司以及华晨宝马汽车有限公司等。

除了龙头企业之外，传统的几家实力较强的动力电池企业也在快速发展，如深圳沃特玛、合肥国轩、天津力神、深圳比克、中航锂电、万向A一二三、哈尔滨光宇、中信国安盟固利，这8家企业的总配套量为83.7亿瓦时，占比为30%（见表1）。

表1 单体企业配套情况统计

以快充电池为主打产品的珠海银隆和微宏动力也进入了配套量排名前20的名单中，快充电池在公共交通领域有其独特的优势，其不仅能缩短充电时间，还可有效降低车辆能耗。由于快充条件进入了调整后的补贴要求中，预测快充电池的市场还将进一步释放和扩增。

综观全年配套量，单体企业配套量在