一 宁夏羊绒产业发展现状

山羊绒是名贵稀有的特种动物纤维，其产量只占世界动物纤维总量的2%，因较其他纤维具有表面鳞片排列整齐、染色效果好、吸湿性和抗电性极佳、弹性和还原性较强等优点，被誉为“纤维钻石”；也因其是国际市场上唯一以克为单位计算价格的动物纤维，故又有“软黄金”之称。

宁夏是全国十大牧区之一，依托独特的地理优势和回族善于经商的传统，目前已发展成为我国重要的山羊绒流通集散地和精品羊绒及羊绒制品出口加工基地，“世界羊绒看中国，中国羊绒看清河，精品羊绒看宁夏”已成为业界共识。综观宁夏羊绒产业发展现状，截至2006年末，全区共有羊绒加工企业90家，完成工业总产值51.8亿元，同比增长21.52%；主营业务收入48.2亿元，同比增长12.47%，实现工业增加值16.05亿元；羊绒产业出口创汇15457万美元，出口增幅位列宁夏大宗骨干重点出口产品第三；基本形成了灵武、同心两个羊绒工业园区，标志着宁夏羊绒产业已开始由松散型向集群化方向发展；绝大多数羊绒企业已实现了由收购贩运型向加工出口型的转变，与英国道森、美国福特等世界知名羊绒生产经营企业建立了牢固的供销关系，原绒收购队伍规模、原绒收购量、分梳绒产量、分梳绒质量四项指标全球同行业第一，表现出宁夏羊绒产业良好的发展态势。

作为宁夏五大优势特色产业中最具特色、最具发展前景的产业——羊绒产业，已具备了进一步加快发展、做成宁夏经济亮点的基础和条件，但产业发展过程中存在的问题也不容忽视，突出表现在：一是产品结构单一，附加值低。从宁夏羊绒产业的整体技术水平看，由于该产业的进入壁垒较低、初始投资不高，以初级产品生产为主的企业占68%，精加工企业占24%，具有深加工能力的企业仅占8%，低水平重复建设而导致的产能过剩和产品结构雷同问题严重，产业链条短，产品附加值低，整体技术水平不高；二是高知名度品牌严重匮乏，以贴牌加工为主，缺乏自主的营销渠道和市场主动权。92%的企业没有自有品牌，屈指可数的品牌（如：“圣雪绒”、“中银”、“嘉源”、“帕雪兰”），在国内外的影响力和市场竞争力也较低；近年来，经多方努力，宁夏绒毛皮革工业协会注册了“西夏羊绒”商标，旨在通过创立精品羊绒标准，使宁夏羊绒加工整体走精品化之路，从而在国内外市场竞争中赢得发展的主动权，但由于资金落实不到位、技术力量整合力度不够等原因，“西夏羊绒”这一品牌至今仍待嫁闺中；在缺乏自主营销渠道和品牌的情况下，绝大多数宁夏羊绒企业只能通过贴牌方式进入国际市场，因此，出口竞争很大程度上表现为争夺国外客户的竞争，结果却是鹬蚌相争、渔翁得利；而相当一部分与国内厂商打交道的国外客户也仅处于行销渠道的低端，产品往往需要经过几番交易才得以与消费者见面，过多的中间环节使宁夏本地供应商丧失了大量的机会和经济利益。宁夏羊绒产业发展呈现低水平数量型增长格局和多头出口、以量取胜、压价竞销的恶性竞争态势。

宁夏羊绒产业外部发展环境中的某些不利因素也不容忽视，如：由于羊绒市场趋旺，绒山羊数量激增，只能生存在生态脆弱区的绒用山羊已被环保人士看成是破坏草地、造成土壤沙化、形成沙尘暴的“元凶”；旨在鼓励企业出口高附加值深加工产品的出口退税政策调整，切断了企业通过出口退税政策来获利的途径，对于以粗加工和原绒出口为主的宁夏羊绒产业来说影响较大，企业间的竞争必将更加激烈。

二 全球生产网络与产业升级

伴随着经济全球化进程的日益加快，来自不同国家或地区的多个厂商以全球生产网络（Global Production Networks——GPN）这一新型组织形式为依托整合在一起，通过分工和专业化共同完成某一产品的生产过程，从而构成了全球价值链（Global Value Chains）或全球商品链（Global Commodity Chains）；^[1]在全球生产网络内部，可以将企业主体分为领导厂商（Lead Firms）和当地供应商（Local Suppliers）两类；^[2]大型跨国公司多扮演领导厂商角色，作为战略协调人处于网络的核心地位，占据某一商品全球价值链上的战略性、高附加值环节，如研发、设计、品牌、营销等，而众多来自发展中国家的网络供商却处于附属地位，主要从事装配、加工、制造等非战略性环节，只能获得较少份额的价值增值。

羊绒产业是由绒山羊养殖、